Philosophie

Phoenix Mission, Vision und Werte

Unsere Mission ist es, unsere Kunden umfassend und objektiv bei Investmentanlagen zu beraten und ihnen in allen Lebensphasen als finanzieller Berater zur Seite zu stehen. Weiterempfehlungen durch zufriedene Kunden sind unser Ansporn. Unabhängigkeit unsere Verpflichtung.

Unsere Vision ist klar: Optimierungspotential gibt es immer und überall und wir werden es mit Ihnen finden und voll ausschöpfen. Lassen Sie sich diese finanziellen Möglichkeiten nicht entgehen!

Unsere hohen Qualitätsstandards werden durch die kontinuierlichen Weiterbildungsmaßnahmen der PHOENIX-Berater garantiert.

Strategie

Wir verdienen ihr Vertrauen

Besonders im Fokus steht der ganzheitliche Beratungsansatz. Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult, um für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen – sowohl in der Veranlagung aber auch in der Finanzierung – anbieten zu können. Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt. Wir wollen Sie kennenlernen und verstehen, so entsteht ein für Sie schlüssiges Anlage- und Investmentkonzept, welches genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Zum jetzigen Zeitpunkt und ein Leben lang – nachhaltig.

Bei jedem Menschen ändern sich im Laufe der Zeit die finanziellen Ansprüche, Bedürfnisse und Ziele. Genauso dynamisch muss sich auch die Finanzberatung und -planung anpassen und entwickeln. Ein solches Verhältnis erfordert Vertrauen.

Das ist aus unserer Erfahrung nur in einer auf Kontinuität ausgelegten Partnerschaft ohne kurzfristige Berater- oder Strategiewechsel möglich.

Daher werden Sie bei PHOENIX immer von Ihrem vertrauten Ansprechpartner betreut, der Sie – und Ihr Vermögen – langfristig begleitet.


Analyse

Empfehlung

Umsetzung

Check up

Produkte

Umfassende Produktauswahl und passende Investmentkonzepte

Wer viel leistet, soll sich auch viel leisten können! Die richtige Kapitalanlage, das richtige Investment und der richtigen Fonds können Sie die entscheidenden Meter nach vorne bringen. Wir betreuen Kunden mit hohen Ansprüchen und Erwartungen und bieten ihnen umfassende und maßgeschneiderte Beratungs- und Anlagedienstleistungen. Als professionelles Vermögens- und Finanzberatungsinstitut unterstützen wir Sie ohne Bindung an Banken oder Produkte.

Wir wollen den Weg gemeinsam und nachhaltig mit Ihnen gehen. Zusammen wollen wir Erfolg haben: Wir beraten langfristig und planen den Vermögensaufbau ganzheitlich. Wir sind spezialisiert auf Fonds und Investments und blicken auf jahrelange Erfahrung auf dem Finanzmarkt zurück.

HINWEIS: Die PHOENIX-Berater erbringen die Anlagevermittlung und die Anlageberatung über Finanzinstrumente ausschließlich im Namen und auf Rechnung der konzessionierten Wertpapierfirma Jung, DMS & Cie. GmbH, und zwar entweder als vertraglich gebundene Vermittler gem. §1 Z 20 oder als Wertpapiervermittler gem. §2 Z 15 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007.

Beratung

Exklusiv, unabhängig und vertraulich

Nicht nur in der Beratung, sondern auch bei der Auswahl der für Sie in Frage kommenden Produkte sind wir neutral, flexibel und unabhängig. Nur so können wir eine umfassende, sowie nach Ihren Wünschen und Zielen ausgerichtete, Vorsorge- und Anlageplanung garantieren. Wir fühlen uns nur Ihnen und Ihren Bedürfnissen verpflichtet und setzen auf die Unabhängigkeit als unsere große Stärke. Darauf können Sie zählen.

Sie wollen Ihr frei verfügbares Kapital renditebringend anlegen und Ihr Vermögen vermehren? Wir finden für Sie die passenden Anlageprodukte, wie insbesondere Investmentfonds, aber auch andere Investmentkonzepte. Neben einer angemessenen Rendite ist auch die Anlagesicherheit von großer Bedeutung für unsere Konzepte.

Beim Thema Vererben und Schenken betreuen wir Sie und Ihre Familie gerne und vor allem unabhängig von Produktanbietern.

Partner

Kontakt Österreich 

 at@phoenix-investor.com

Wien
Christoph Karner
Linz
Wolfgang Köck, MBA

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